- なぜ募集しているのか
- 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、
資産運用設計アドバイス事業を展開しております。
2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。
数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。
今回は業績拡大に向けた増員となり、配属は大阪支店となります。（転勤なし） - どんな仕事か
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富裕層顧客への資産運用コンサルティング業務をお任せします。ホスピタリティを重視する文化とチームワークを重視した環境で、共に成長し合える仲間と働くことができる魅力的な職場です。主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。
プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットした
ファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。
- 富裕層向けにカスタマイズした資産運用プランを提案し、顧客の資産形成を支援します。
- 顧客との信頼関係を築き、定期的なフォローアップを行う業務を担当します。
- 顧客のニーズに基づいた資産運用のアドバイスを提供し、成果を上げることを期待します。
- 顧客のライフプランに合わせた資産運用戦略を構築し、実行します。
- クライアントとの定期的な面談を通じて、ニーズを把握し提案を行います。
- チームと連携し、顧客満足度を向上させる取り組みを推進します。 - 求められるスキルは
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必須 ・金融機関で3年以上の営業職のご経験のある方歓迎 【歓迎（WANT）】
・FP2級（またはAFP）以上、かつ証券外務員資格をお持ちの方
・Excel/Word/Powerpoint等のPCスキルをお持ちの方
【求める人物像】
・会社の利益より顧客の利益を優先する姿勢（利他の心）で、いつもこころを込めて行動できる方（ホスピタリティ）
・変化に柔軟に対応し、向上心のある方
・個人よりも会社やチームでの達成に喜びを感じる方 - 雇用形態は
- ・正社員
※試用期間あり - どんなポジション・役割か
- プライベート・ファイナンシャル・アドバイザー
- どこで働くか
- ■大阪支店
※原則、転勤なし
＜住所＞
大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階
＜交通＞
■電車：JR線「大阪駅」、阪急電鉄線「阪急梅田駅」より徒歩5分
■地下鉄：谷町線「東梅田駅」より徒歩1分、御堂筋線「梅田駅」より徒歩2分 - 勤務時間は
- 9：00～17：30(実働7.5時間)
※時差出勤制度あり - 給与はどのくらい貰えるか
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月給37万5000円～45万 （固定残業35時間を含む）
※基本給：293,400～352,100円 固定残業代：81,600～97,900円
※固定残業時間を超える時間外労働については別途時間外労働手当支給
〈想定年収〉
500万円 ～ 700万円
前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり - 待遇・福利厚生は
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●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●海外研修
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険 - 休日休暇は
- 完全週休2日制 (土曜日・日曜日・祝祭日)
※業務都合により不定期で土曜出社あり。（平日に振替休日取得）
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり
◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇 - どんな選考プロセスか
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選考書類確認→一次面接（部門責任者・チームリーダー・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※オンライン面接可
掲載期間26/01/09～26/01/22
求人No.GAIA-05
