なぜ募集しているのか: 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンのもと、資産運用設計アドバイス事業を展開しているIFA法人です。
現在弊社では、急速な成長を遂げるアセットマネジメント業界において、顧客ニーズに応えるための経験豊富なプロフェッショナルを求めています。特に、株式アナリストとしての経験を持つ人材を必要としており、顧客との信頼関係を構築し、的確な資産運用アドバイスを提供することが求められています。
弊社は2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場への上場も果たし、業務拡大に向けて部門の強化を図っています。
どんな仕事か: 投資助言部では、資産運用の中核を担う部署として、投資信託の選定やモニタリングを行い、金融市場の動向を分析することで、顧客に最適な資産運用プランを提案しています。
今回人員募集をしている投資助言部では、組み入れるべき投資信託の発掘・選定を行うと同時に、組入れられた投資信託の運用状況を随時モニターしており、投資顧問会社との面談や、必要なデータの取得を行っています。

【業務内容】
- 市場分析を行い、投資戦略を立案する業務を担当します。
- 投資信託の発掘・選定を行い、組み入れた投資信託の運用状況を随時モニターします。
- 投資顧問会社との面談を通じて、必要なデータを取得し、報告書を作成します。
- 顧客や社内向けに市況や運用状況の解説を行い、情報発信を行います。
- 各種データの取得・管理やポートフォリオのパフォーマンス計測を行います。
- プレゼンテーション資料や投信分析レポートの作成に携わります。
- FPのバックアップとして、ポートフォリオの見直しや運用知識の補強を行います。
求められるスキルは: 必須・アセットマネジメント会社等での業務経験
・金融機関でのリテール業務経験
・証券外務員資格

歓迎【歓迎（WANT）】
・株式アナリストの業務経験
・アセットマネジメント会社等での業務経験
・証券アナリスト資格
・PCスキル：Excel（vlookupレベル）、PowerPoint（図表作成、プレゼン資料作成レベル）
雇用形態は: 正社員
※試用期間（3か月）あり
どんなポジション・役割か: インベストメント・アナリスト兼ポートフォリオ・マネージャー
どこで働くか: ■東京本社・新宿オフィス
※原則、転勤なし

＜住所＞
東京都新宿区西新宿3-2-11　新宿三井ビルディング2号館１０階

＜交通＞
■東京オフィス
JR 線/京王線/小田急線「新宿駅南口」（徒歩９分）
都営新宿線/京王新線/「新宿駅新都心口」（徒歩７分）
都営大江戸線「都庁前駅A4出口」（徒歩6分）
勤務時間は: 9：00‐17：30（実働7.5時間）　※時差出勤制度あり
給与はどのくらい貰えるか: 月給　553,000～634,000円　（固定残業35時間を含む）
※基本給：432,700～496,100　円　固定残業代：110,500～137,900円
※固定残業時間を超える時間外労働については別途時間外労働手当支給
〈想定年収〉
700万円～ 850万円

前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
待遇・福利厚生は: ●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険
休日休暇は: 完全週休2日制　(土曜日・日曜日・祝祭日)
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり

◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇
どんな選考プロセスか: 選考書類確認→一次面接（部門責任者・メンバー・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※場合によっては最終面接の前に二次面接が追加になる場合があります
※オンライン面接可

【富裕層向けIFA法人】顧客資産に直結する株式アナリスト職

投資研究・アナリスト・エコノミスト