募集情報

どんな仕事か: 【業務内容】

■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

【業務の流れ】

1. 相談予約が自動割り当て

自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。

2. お客様との面談

ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

3. 商品提案

投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

4. アフターフォロー

運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【魅力ポイント】

■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現

マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

■平均年収100万円UP（入社1年経過時）

強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。

・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）

・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）

・30代／入社3年／年収1，240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能

全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。

　・30代男性：入社半年でマネージャー昇格

　・30代女性：入社10カ月で
求められるスキルは: 必須【必須（MUST）】

・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

【求める人物像】

・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方

・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方

・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方

・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 420～1260万円

会社概要

社名: 株式会社モニクルフィナンシャル

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

資産運用コンサルティング

生命保険代理店

金融商品仲介業

【具体的には】

同社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供しています。2020年には完全会員制の資産運用サービスの提供を開始。「お金に関する学びの場」、「課題解決の場」、「継続サポートの場」をオンライン・オフラインの両方から提供し、便利で安心な資産運用サービスを創っていきます。

【取り扱い保険会社】

メットライフ生命、アクサ生命、日本生命、マニュライフ生命、ネオファースト生命、メディケア生命、東京海上日動あんしん生命、SOMPOひまわり生命、朝日生命、FWD富士生命、ソニー生命、大樹生命、はなさく生命、オリックス生命

【コンテンツ × IT × 人」の力で、新しい金融サービスを発明する】

「はたらく世代」のお客様向けに、資産運用のサポートを提供する会社です。

自助による老後資金作りが求められる時代にあって、資産運用は大半のはたらく世代の共通課題です。

一方、金融サービスは一部の富裕層やハイリテラシー層に実質特化したものが多く、誰もが安心して使える金融サービスの登場には至っていないと、私たちは考えています。

オンライン・オフラインをまたいで、「金融コンテンツ × IT ×人のアドバイス」の力で新しい金融サービスを発明し、安心を届けるのが私たちのミッションです。

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし！

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