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- 業務拡大
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【IT×金融の急成長】成長環境◎／風通しのよい社風◎【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【職務詳細】
1.相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2.お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3.商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4.アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般 - 求められるスキルは
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必須 【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月（条件に変動はありません）) - どこで働くか
- 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩5分
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 - 勤務時間は
- 10：00～19：00の勤務を基本とするシフト制
早番 9：00～18：00／中番 10：00～19：00 - 給与はどのくらい貰えるか
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年収:600万～1260万程度
月給制：月額500000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:年1回（決算賞与）
昇給:年2回（報酬改定） - 待遇・福利厚生は
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入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）、企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）、従業員持株会
喫煙情報：屋内禁煙 - 休日休暇は
- 完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）／年末年始休暇（12／30～1／3）／年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）
／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日間） - どんな選考プロセスか
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書類選考→一次面接（適性検査）→二次面接→最終面接・条件面談
※状況により変更になる場合あり
掲載期間25/12/12～25/12/25
求人No.WPT-407762534
