- なぜ募集しているのか
- 事業拡大に伴う増員
- どんな仕事か
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【IT×金融の急成長】成長環境◎／風通しのよい社風◎【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【業務の流れ】
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイトにてお客様から相談予約があると、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般 - 求められるスキルは
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必須 【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
■将来的には
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月（同条件）) - どこで働くか
- OsakaMetro 御堂筋線 「梅田」駅より徒歩2分、阪急各線 「大阪梅田」駅より徒歩3分、JR各線 「大阪」駅より徒歩4分、阪神本線 「大阪梅田」駅より徒歩6分
御堂筋線「梅田」駅徒歩6分
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 - 勤務時間は
- ※シフト制（所定労働時間：8時間）
例）早番9：00～18：00／中番10：00～19：00など - 給与はどのくらい貰えるか
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年収:700万～1240万程度
月給制：月額584000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
※一律手当には生涯設計手当（月5万5千円）を含む
賞与:決算賞与（会社業績による）
昇給:年2回（報酬改定） - 待遇・福利厚生は
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・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修）
喫煙情報：屋内禁煙 - 休日休暇は
- 年間休日120日以上（月平均10日休み）、完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整し土日休みも可能）、年末年始休暇（12月30日～1月3日）、年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）、特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）、慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間）
- どんな選考プロセスか
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書類選考→一次面接→二次面接（適性検査）→最終面接→内定?条件面談
※状況により変更になる場合あり
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掲載期間26/02/09～26/02/23
求人No.WPT-407305166
