なぜ募集しているのか: 当社は、富裕層のお客さまを中心に中立的な立場から資産運用アドバイスを行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人です。GAIAは、既存のお客様との長期的な信頼関係を何よりも大切にしています。
大阪支店において、顧客満足度向上や解約抑止、顧客体験の質を高める体制強化のため、カスタマーサクセス（クライアントリレーション）職 (※顧客満足度向上・関係構築を担うお仕事）を募集します。
どんな仕事か: 既存顧客フォローを中心に、顧客対応から社内連携、営業事務まで幅広くお任せします。一般的な問い合わせ対応ではなく、担当アドバイザーと連携しながら顧客満足度を高めるポジションです。
【業務詳細】

・既存顧客フォローおよび関係構築
（NPS向上施策の企画・実行、顧客の声の収集・共有など）
・顧客接点イベントの企画立案～運営（セミナー・懇親会等／社内外との調整業務含む）
・FP（ファイナンシャルプランナー）部門と連携した顧客対応支援・フォローアップ
・解約抑止および顧客満足度向上に向けた個別対応
・契約関連業務に伴う顧客管理システムへの入力・情報管理
・新規相談者対応
（顧客管理システム登録、日程調整、オンライン面談設定、メール対応など）
・東京営業・マーケティングチームと大阪支店間の連携業務・引継ぎ調整
※お客様対応だけでなく、営業事務・調整業務も含まれるため、マルチに活躍できるポジションです。
求められるスキルは: 必須【必須要件】
・社会人経験をお持ちの方
・基本的なPCスキル（メール、Excel、社内システム入力など）
・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションが取れる方

【資格】
業務に際し、必要となる資格がいくつかございます。（証券外務員2種、生命保険一般課程他）
お持ちでない方は入社後に取得いただきます。　
※各種資格取得のためのサポート有

歓迎【歓迎要件】
・金融業界での事務経験・顧客対応経験
（証券、銀行、保険、IFA、コールセンター等）
・営業事務、カスタマーサポート、クライアントサクセス経験
・イベント運営や調整業務の経験
※金融業界未経験の方も歓迎します。入社後にしっかりフォローします。
雇用形態は: 正社員
※試用期間3か月あり
どこで働くか: ■大阪支店
※原則、転勤なし

＜住所＞
大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階

＜交通＞
JR大阪駅・阪急電鉄阪急梅田駅より　徒歩5分
地下鉄谷町線東梅田駅より　徒歩1分
地下鉄御堂筋線・阪神本線梅田駅より　徒歩2分
勤務時間は: 9：00～17：30(実働7.5時間)
※時差出勤制度あり
給与はどのくらい貰えるか: 年収：400万円～ 500万円
月給：30万～35万円
※前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
待遇・福利厚生は: ●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険
休日休暇は: 完全週休2日制(土曜日・日曜日・祝祭日)
※年に数回イベントのため土曜出勤あり（平日に振替休日取得）
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり

◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇
どんな選考プロセスか: 選考書類確認→一次面接（部門責任者・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※場合によっては最終面接の前に二次面接が追加になる場合があります
※オンライン面接可
※入社時期は相談可能

【大阪・金融未経験OK】お客様サポートから始める資産運用の仕事（カスタマーサクセス）

カスタマーサクセス・サポート・ヘルプデスク