- なぜ募集しているのか
- 事業拡大による増員
- どんな仕事か
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☆顧客開拓のノルマ無し！☆顧客から本気で感謝される資産運用コンサルタント！【職務概要】
同社にて資産コンサルタントとして、個人投資家の資産運用に関する個別相談を担当します。
IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
【職務詳細】
・個人投資家からの資産運用に関する個別相談対応
・既存の証券資産や保有ポートフォリオの分析および課題抽出
・顧客の意向やライフプランに基づく運用方針の整理と提案
・提携証券会社の商品を活用した最適な運用プラン設計
・定期的なフォロー面談による運用状況の確認と見直し
・チーム制による上席コンサルタントや専門人材との連携
【その他 魅力】
ノルマに縛られない顧客本位のコンサルティングが可能です。
既存顧客の引き抜き行為は一切ありません。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般 - 求められるスキルは
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必須 【必須】
・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験
・証券外務員1種資格
【尚可】
・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております）
・証券アナリスト
・Excel、PowerPoint等の業務利用経験
年収例
・1000-2000万円(マネジャー（部長）)
月給：60万円～
・700-1000万円(リーダー（課長）)
月給：50万円～
・500-700万円(コンサルタント)
月給：40万円～歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月) - どこで働くか
- 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階
※初任地は東京になります
各線「有楽町」駅より徒歩1分
※将来的に全国の支社所在地（新規開設地も含む）へ転勤があります
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所 - 勤務時間は
- 9時00分～18時00分
- 給与はどのくらい貰えるか
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年収:500万～2000万程度
月給制：月額400000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:有
昇給:有 - 待遇・福利厚生は
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退職金制度、自己啓発支援、資格取得手当、研修支援制度
喫煙情報：屋内禁煙 - 休日休暇は
- 【年間休日120日】完全週休2日制、年末年始、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、長期休暇、有給休暇※セミナーや顧客対応で土日出社の場合は振替休日取得可能
- どんな選考プロセスか
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書類選考⇒面接⇒内定
※状況により変更になる場合あり
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掲載期間26/03/04～26/03/25
求人No.WPT-408408431
