どんな仕事か: ◆職務内容

中堅中小企業を中心に経営を総合的にサポートする名南コンサルティングにご相談いただく法人/経営者などを対象に、資産の最適化をサポートを担当いただきます。

ご依頼元：法人/経営者/病院長/資産家など

◆ご相談例

・社長から後継者へ事業承継の際の資金の整理/最適化

・法人加入の生命保険/損害保険の最適化

・資産運用のサポート

資金や運用を最適化したいというニーズをいただくため、詳細をヒアリングし、生命/損害保険・小口化・株価対策などをご提案します。

◆ポジションの特徴

・事業承継後の資金最適化のご相談が多いです。

・当社のグループ会社である名南コンサルティングと既に関わりのある法人/経営者が対象のため、新規営業などはなくコンサルティングに集中いただけます。

・担当した方からご信頼いただき5年10年など長いお付き合いになることもございます。

・ベテランになればなるほど、固定顧客が多くなる傾向です。

◆入社後

入社後はＯＪＴを中心に、まずはベテラン担当者の補助として、業務全般について覚えていただきます。

基礎的なスキルが身に付きましたら徐々に業務をお任せしながら一人立ちをしていきます。

必要に応じて、個別の研修プランの設定もありますのでご安心ください。

◆組織/環境

ゼネラルマネジャー：1名（社長が兼務）

営業ゼネラルスタッフ（総合職）：3名

アソシエイトスタッフ（一般事務職）：3名

が活躍しています。

ベテランが多く、困ったことがあれば相談できる環境です。

◆当社の考え：

一人ひとりのお客様のために、お客様の心を我が心として、調べ尽くし、知恵を出し合い議論を重ね、心を込めて提案する。そして成功が現実のものとなるまで寄り添い、ともに苦しみ共に喜び共に夢をかなえていく。

お客様の課題解決と未来の想像そしてお客様の明日への発展のために、今日もまた価値ある一日にし続ける。お客様の成功を我が喜びとする。

このような考えで日々業務に取り組んでいます。
求められるスキルは: 必須【必須要件】

名南コンサルティングネットワークの経営理念に共感できる人

総合的な財産コンサルタントを目指したいと考える人

FPのキャリアを活かしたいと考える人

【歓迎要件】

生損保販売経験3年以上

FP（フィナンシャルプランナー）の資格保有者
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 愛知県
給与はどのくらい貰えるか: 442～700万円

【名古屋】金融コンサルティング（完全週休2日制／土日祝休み／経験・資格保有者優遇／新規無し）

財務・会計コンサルタント