どんな仕事か: 【求人名】

【EYP-TSE】カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）

【業務内容】

本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。

■カーブアウト対象範囲の把握、検討支援

■カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援

■カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理

■整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)

■クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援

■株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)

■DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

【募集ポジション】

シニアコンサルタント

マネージャー

シニアマネージャー

ディレクター
求められるスキルは: 必須【希望スキル・希望経験：シニアコンサルタント】

【必須】

■下記いずれかのご経験を有する方

　>コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験

　>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）

　>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）

　>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験

■効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力

■日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル

■コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解

■日本語（ビジネスレベル）

【尚可】

■FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験

■その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験

■IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験

■CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇

【希望スキル・希望経験：マネージャー】

※上記シニアコンサルタント要件に加えて

【必須】

■コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験

　>1名～2名以上の下位者の業務管理

　>プロジェクト計画／成果物の設計

　>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

【希望スキル・希望経験：シニアマネージャー／ディレクター】

※上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて

（必須）

■コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 500～1500万円

【EYP-TSE】カーブアウトDDコンサルタント

財務・会計コンサルタント