募集情報

なぜ募集しているのか: 事業拡大に伴う増員となります。
どんな仕事か: ・徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。
・オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。
・継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。
【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義：特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得：国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制：トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援：入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。
求められるスキルは: 必須・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）
・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 500～800万円
待遇・福利厚生は: 通勤手当
休日休暇は: 慶弔休暇　年末年始　夏期休暇　有給休暇

会社概要

社名: 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

事業内容・ 会社の特長: 【「自分らしい生き方」を支える資産形成コンサルティング】
同社は、人生100年時代を見据えた独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人。独自のメソッドで未来を可視化し、生命保険、不動産、有価証券など100種類を超える選択肢から、顧客一人ひとりに最適なマネープランを設計・提案。

【希少性の高い「ラグジュアリーアセット」の展開】
本場スコットランドのサプライヤーと日本初提携を行い、ウイスキーの樽に投資する「カスク投資」を国内で初めて事業化。アンティークコインやアート、海外不動産など、国内の既存金融機関では取り扱いの少ないオルタナティブ資産（代替資産）に強みを持ち、顧客のポートフォリオを多角化。

【資産管理のDXとワンストップソリューション】
金融商品仲介、宅建業、古物商などの多角的なライセンスを保有。あらゆる金融・実物資産の手続きから管理までをグループ内で完備。テクノロジーを活用した資産分析と、プロによる対面コンサルティングを融合させたDXにより、効率的かつ長期的な資産形成を支援。

取扱い紹介会社

株式会社ギークリー

厚生労働大臣許可番号：13‐ユ‐305272
紹介事業許可年：2011年

登録場所: 本社

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ10F

渋谷第1オフィス

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷１丁目１１番８号

渋谷第2オフィス

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目１７番２号　TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル６階

渋谷第3オフィス

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１６番７号　ハイウェービル２階

大阪オフィス

〒530-0057　大阪府大阪市北区曾根崎2丁目6-6 コウヅキキャピタル6F

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