なぜ募集しているのか: 増員
どんな仕事か: 神奈川・東京マーケットに圧倒的強みをもつ、国内有数の地方銀行です。役職定年が撤廃されるなど従来の銀行を超える新しい金融企業を目指しております。
M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の実行実務および期中管理を担うミドル・バック業務を主にご担当いただきます。
フロント担当者や弁護士、他金融機関と緊密に連携し、正確に実行・管理する重要なポジションです。

【職務内容】
■M&A/LBO/MBOファイナンスの期中・ミドルバック業務
・買収スキームの理解・確認
・融資契約書（ローン契約等）の作成サポート
・融資条件（コベナンツなど）の整備
・実行日に向けた資金手配、送金手続き
■実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応）
・業績モニタリング：借入企業の財務状況（四半期ごとのBS/PLやコベナンツの遵守状況）をチェック
・アメンド/ウェイブ対応：融資契約内容の変更（返済期限延長、金利変更など）や、契約違反への対応
・レポーティング：シンジケート参加行への報告資料の作成・共有
■パートアウト等、シンジケーション業務
・他行との融資条件交渉
・パートアウト先への提案資料作成
・契約書への反映・サイン調整

※入行頂きましたら経験に応じてOJTよりスタートいたします。
ストラクチャード未経験の方でもキャッチアップいただける環境です。

【部署構成】
配属予定部署：ソリューション営業部　コーポレートアドバイザリーグループ
フロント：4名（主に案件の実行を担当）
ミドルバック：6名（支援業務、資料作成など）
※ミドルバック業務は30代～50代の方までいらっしゃいます。

【横浜銀行/LBO市場】
・現在の市場規模：約3000億円
・トップクラスの地方銀行として、年間30～40件程度の案件をアレンジャーの立場でシンジケートローンをしております。
・対応する案件規模は数百億円から数千億円規模まで幅広くございます。

【本ポジションの強み・魅力】
■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一…
求められるスキルは: 必須金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験

歓迎・金融機関における法人渉外経験
・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: M＆A/LBO/MBOファイナンス（ミドルバック業務）
どこで働くか: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1-1
勤務時間は: 08:40～17:10
給与はどのくらい貰えるか: 820万円～1100万円
休日休暇は: 完全週休二日（土日）
祝日、年末年始（12月31日～1月3日）、1週間及び5日間連続休暇、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇、ワークライフバランス休暇など
【年間休日】120日
どんな選考プロセスか: 面接回数2回

M＆A/LBO/MBOファイナンス（ミドルバック業務）（年収820万円～1100万円）

営業（法人向け）