どんな仕事か: 【募集背景】
日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化し、M&Aトランザクションにおけるカーブアウト・デューデリジェンスの支援ニーズが高まっています。本ポジションでは、カーブアウトDD業務を中心にご活躍いただける方を募集します。
【所属チーム】
Transaction Strategy and Execution（TSE）チームは、M&Aや事業再編におけるオペレーショナル・デューデリジェンス、PMI（統合後プロセスの設計）、売却・再編実務のプロジェクトマネジメントなどを手がけています。税務やコーポレートファイナンスの専門家とも連携してプロジェクトを推進します。
【主な業務内容】
・カーブアウト対象範囲の検討支援
・事業のバリューチェーンやオペレーションへの影響の整理
・販売、R&D、購買、生産、IT、人事、知財など、分離後に生じる潜在的な課題の洗い出しと、財務・会計チームと連携した財務情報への反映
・クロージング時に必要となる移行サービス契約（TSA）の論点整理と交渉支援
・株式/事業譲渡契約（DA）におけるカーブアウト・セパレーション関連の契約条件、経済条件の交渉支援
・DA締結後、クロージングおよびスタンドアロン化までの作業の全体整理
求められるスキルは: 必須＜募集ポジション＞
シニアコンサルタント
マネージャー
シニアマネージャー
ディレクター

＜希望スキル・希望経験：　シニアコンサルタント＞
（必須）
・下記いずれかのご経験を有する方
>コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験
>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）
>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
・日本語（ビジネスレベル）

（尚可）
・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験
・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験
・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験
・CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇

＜希望スキル・希望経験：　マネージャー＞
※上記シニアコンサルタント要件に加えて
（必須）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験
>1名~2名以上の下位者の業務管理
>プロジェクト計画／成果物の設計
>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

＜希望スキル・希望経験：　シニアマネージャー／ディレクター＞
※上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて
（必須）
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: EY 東京オフィス- 東京ミッドタウン日比谷
EY 大阪オフィス- 大阪梅田ツインタワーズ・ノース
※ご応募の際は、ご希望の勤務地をご記載ください。
給与はどのくらい貰えるか: 800~1800万円（ご経験・能力を考慮の上決定）

【EYP-TSE】カーブアウトDDコンサルタント

財務・会計コンサルタント