- なぜ募集しているのか
- アクティブに生きる輝ける60代のための資産運用相談の専門銀行を目指している同行。このブランド戦略を担うリテール部門では3ヶ年の経営計画を策定。資産運用の手数料目標値やあるべき体制などを設定し、その実現に向けて中途採用を強化することになりました。
- どんな仕事か
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個人顧客向け金融商品（投資信託、生命保険、仕組債、外貨預金等）のコンサルティングセールス業務
《業務の詳細》
3年定期や5年定期でのお取引のある顧客などには、資産運用コンサルティングが行き届いていないため、休眠顧客の掘り起し及びアクティビティ向上が主なミッションになります。
■担当顧客数は200-300口座
■1口座あたりの預金額は50～1000万未満
■メインの顧客は60-80代のシニアの富裕層
■顧客接点は電話、DM、来店がメイン※一部外訪もあり
既存顧客からの紹介を受けるケースが多いので、アウトバウンド型の新規開拓は原則ございません。
※定期預金など長期取引を前提とした顧客が多いのが特徴です。
※個人向けのローンは別担当が対応します。
全国20拠点を担当するFPが6名在籍しており、顧客向けの各種金融セミナー、
FP相談という形態で実施。専属FPと連携して顧客へのロイヤリティを高めて下さい。
《目標について》
目標指標は、主に手数料収入（約250-300万/月）と資産の純増額の2つ。
《顧客志向性の高いサービスについて》
・商品ごとのノルマはほぼ無く、顧客ニーズの多いローリスク商品を自グループの運用会社で作っています。
・短期での手数料と長期的視点としての資産純増額の様々な視点から評価することで顧客志向性のサービスを提供出来るようにしています。
- 求められるスキルは
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必須 [必須要件]
・金融機関(銀行/証券/信託銀行/大手地銀・信金)でのリテール営業経験者
・証券外務員1種保有
歓迎 《歓迎要件》
・生命保険募集人資格
・FP資格
・内部管理責任者資格 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、福岡県
- 勤務時間は
- 8：50～17：15
- 給与はどのくらい貰えるか
- 530万円～800万円
- 待遇・福利厚生は
-
家賃補助制度、医療共済制度、従業員持株会制度、福利厚生制度(リロクラブ)、各種教育制度
※正社員のみ適用
住宅制度、赴任手当
各種社会保険完備 など - 休日休暇は
- 完全週休二日、土曜、日曜、祝日、GW、育児、介護、有給休暇
掲載期間19/03/05～19/03/18
求人No.ENPCC-124506
