- なぜ募集しているのか
- プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。
「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず、次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組んでいます。
更なる顧客基盤拡大を目指し、プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）を募集します。 - どんな仕事か
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プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。
◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、専門家と協働し各プロジェクトの成功を牽引します。
※営業スタイル：電話・商談（外回り）
【研修・サポート体制】
研修資料等を活用しながら、先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるようOJTを実行していきます。新規開拓からアフターフォロー、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。
【一人立ちの時期】
おおよそ２年程度を目安としておりますが、早い方だと半年で一人前として昇格し、現在もご活躍頂いております。
【過去の入社者経歴】
信金/メガバンク/地銀系証券/中堅証券会社/未経験者（金融機関勤務の経験がない者）
■弊社の強み
・営業開始から約２年半で預かり資産残高約３２０億円突破。
豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので、幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップにつながる機会が豊富な環境です。
・定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合うという機会を設けています。
・大切なお子様やお孫様により豊かな教育環境を整え、その機会を与えてあげたいというお客様の想いを実現するべくスイスボーディングスクールと連携しています。
・ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることができます。
・ベンチャーだからこそできる様々な組織づくりに携わることが出来ます。
■IFAとは
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。
#社会課題に挑む企業 #チャレンジできる環境 #ユニコーンを目指す企業 - 求められるスキルは
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必須 ・証券外務員一種資格
【職務未経験歓迎】
・未経験職種でも前向きに取り組める方、ポジティブな方
・素直な行動ができる方
・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方
・将来マネージャーに就いて、組織をけん引したい方
未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるよう伴走していきます。
ご安心ください。歓迎 ・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 大阪オフィス
住所：大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 瓦町スクエアビル3階 - 勤務時間は
- 8:50～17:20 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分（12:00～13:00） - 給与はどのくらい貰えるか
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予定年収：550万円～1,000万円
月 給：200,000円～300,000円
＜給与例＞
月給30万円+インセンティブ200万円 年収560万円
※インセンティブはビジョン・ミッションへの共感、実績に応じて異なります。（賞与機会：年３回）
詳細は面談時にお伝えいたします。
※記載年収額は選考を通じて上下する可能性があります。 - 待遇・福利厚生は
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
社会保険：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
・OJT制度
＜その他補足＞
オフィスでの各種ドリンク（水、コーヒー、お茶）とスナックあり - 休日休暇は
- 週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇12日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
年末年始（４日）
慶弔休暇
Block Leave（有給休暇とは別に5 日間連続休暇を取得することができます）
MyDay（月に一度15 時に退社できる制度です） - どんな選考プロセスか
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書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定
#土日面接OK
#入社時期は相談可能
掲載期間24/11/28～24/12/11
求人No.REPIF-01
