どんな仕事か: 【職務内容】
同社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
(1) 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
(2) 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
(3) 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
(4) 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。
求められるスキルは: 必須【必要な経験・スキル】
■金融業界でのご経験3年以上
■お客さまとの折衝経験がある方
■弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
■お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方

【資格】
入社後、
(1)証券外務員資格、
(2)生損保販売資格、
(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600～1000万円

【総合職】アドバイザリー型ビジネス

その他、営業系