- なぜ募集しているのか
- 事業拡大による増員のため
- どんな仕事か
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IFA(独立金融アドバイザー)として急成長!”顧客本位”な提案が最優先!【職務概要】
100%反響営業、かつ訪問ではなく全てご来社面談を行う同社にて
中立的な立場から”顧客本位”の資産形成アドバイスを行って頂きます。
【職務詳細】
■誰に:資産運用をご検討中のお客様
■何を:お客様のニーズに沿った資産運用のプランやアドバイス
■手法:[セミナー]や[お客様からの紹介]経由がメイン
【具体的には】
セミナーや紹介を通じ、同社のような”中立的な金融アドバイザー”に魅力を感じた個人投資家の方が来社し、その方へ「営業」ではなく「アドバイザー」として資産運用に関するアドバイス~問題解決を行って頂きます。お客様の人生設計プランをヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行うため、一人ひとりのニーズに合わせた『お金の使い方・残し方』を提案することができます。
★証券会社ではなくIFA(独立金融アドバイザー)の立場から、金融のプロフェッショナルとして”顧客本位”な提案を実行いただきます!
【おすすめポイント】
●アドバイザーとして”顧客本位”の提案を最優先することができます!
●お客様に無理な営業を行うことは一切ございません!
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般 - 求められるスキルは
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必須 【必須】
・[証券会社]or[金融機関]での営業経験5年以上(個人や法人は不問)
・”顧客本位”を最優先する会社で働きたい方
【尚可】
・証券アナリスト/CFP/AFP
〈IFAとは?〉
特定の金融機関に属さず、公平中立な立場から資産運用のアドバイスを行う「独立金融アドバイザー」や「金融プロフェッショナル」の略称です。現在、アメリカの資産運用業界ではこのIFAが主流となってきております。金融機関(証券会社&銀行)とは離れた立場だからこそ、お客様へ[ノルマを追った提案]や[自社のオススメを提案]することがなく、お客様にとって最もマッチしているアドバイスを実行できます。歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態:正社員
契約期間:無期
試用期間:有(3ヶ月(条件変更無し)) - どこで働くか
- 沖縄県那覇市内に支社立ち上げ準備中
沖縄都市モノレール「県庁前駅」徒歩圏内を予定
勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 - 勤務時間は
- 9:00~18:00(所定労働時間:8時間)
- 給与はどのくらい貰えるか
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年収:600万~1000万程度
月給制:月額370000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:有り(前年比の経常利益と新規顧客数によって計算)
昇給:有り - 待遇・福利厚生は
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通勤手当/厚生年金基金/退職金制度有り/書籍購入費100%支給/資格取得制度(CFP・証券アナリスト:10万円支給)/月〆会費用会社負担 など
喫煙情報:屋内禁煙 - 休日休暇は
- 【休日日数120日】
完全週休2日制(土日 ※セミナー開催や顧客都合で休日出勤の可能性あり)、祝日、有給休暇(10~20日)、GW休暇、年末年始休暇 - どんな選考プロセスか
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書類選考⇒面接⇒内定
※状況により変更になる場合あり
掲載期間24/07/16~24/08/01
求人No.WPT-405839155