- どんな仕事か
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【職務内容】
富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。
【具体的には】
・金融資産のみならず総資産をプロファイリング
・お客さまとゴールを共有
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務
・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え
【アドバイザリー型ビジネス】
従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供
する新しいサービスを展開いたしております。
- 求められるスキルは
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必須 【必要な経験・スキル】
■金融機関または不動産業界での営業経験を3年以上お持ちの方
【資格】
入社後、
(1)証券外務員資格、
(2)生損保販売資格、
(3)2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 600~1000万円
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掲載期間24/08/15~24/08/28
求人No.MYN-10169195