NEW 掲載期間24/10/29~24/11/11 求人No.PSN-AMBI80960896

財産コンサルタント【ウェルスマネジメント戦略室】

営業(個人向け)

年収700万円~1049万円
大手企業土日祝休み年収600万以上リモートワーク可能
募集情報
なぜ募集しているのか
増員
どんな仕事か
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

〈対象顧客〉
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心)

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。
信託代理業務(遺言信託[遺心伝心]・遺産整理[わかち愛]・パーソナルトラスト等)
不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

【具体的な業務内容】
・支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
・資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
・また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理[わかち愛]を提案

【本ポジションの役割イメージ】
・支店営業担当者と同行し、お客様へ提案活動に従事いただきます。
・担当支店数:3~7店舗程度
・お客様とか平均5~7年程度期間をかけて関係構築を目指して頂きます。

【魅力】
■日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
■ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。

【キャリ…
求められるスキルは
必須 【必須要件】
■下記いずれかのご経験
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験。
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験。
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。

〔歓迎要件〕
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
歓迎 応募資格をご覧下さい
雇用形態は
正社員
どんなポジション・役割か
財産コンサルタント【ウェルスマネジメント戦略室】
どこで働くか
東京都千代田区丸の内
勤務時間は
08:40~17:10
給与はどのくらい貰えるか
700万円~1000万円
休日休暇は
完全週休二日(土日)
祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
【年間休日】120日
どんな選考プロセスか
面接回数3回
会社概要
社名
株式会社三菱UFJ銀行
事業内容・
会社の特長
■金融業およびその他付帯業務
設立
1919年
資本金
1,711,958百万円
従業員数
32186名
取扱い紹介会社
株式会社パソナ キャリアアドバンテージ事業本部/全国営業本部(旧株式会社パソナ 人材紹介事業本部/全国営業本部)
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-010444
紹介事業許可年:2000年
登録場所
人材紹介事業部門 東京(本部)
〒107-8353 東京都港区南青山3-1-30  PASONA SQUARE
札幌支店
〒060-0005 札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F
仙台支店
〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン18F
広島支店
〒730-0035 広島市中区本通7-19 広島ダイヤモンドビル7F
福岡支店
〒810-0001 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル13F
名古屋支店
〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 栄三丁目ビルディング
岡山支店
〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル11F
大阪支店
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 24階
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