- なぜ募集しているのか
- 取扱案件量の増加による増員
- どんな仕事か
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◆東証プライム上場グループ企業◆経験を活かしてさらなるキャリアアップを実現【職務概要】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【職務詳細】
誰に：保有資産総額3億～20億以上の富裕層のお客さま
何を：資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務
手法：支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です！ - 求められるスキルは
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必須 【必須】
※下記いずれか該当※
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方
【尚可】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月) - どこで働くか
- 愛知県名古屋市中区錦2-20-15
各線「栄」駅 徒歩7分 - 勤務時間は
- 8時40分～17時10分 （所定労働時間7.5時間）
※特定日…8時40分～17時30分 - 給与はどのくらい貰えるか
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年収:900万～1500万程度
月給制：月額255000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:-
昇給:有 - 待遇・福利厚生は
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通勤手当（通勤費実費支給）、自己啓発支援制度や資格取得支援制度、家族手当・住居手当・寮社宅（規定あり）、退職金制度、年金制度、財形、持株会、出産・育児支援制度 等
喫煙情報：屋内禁煙 - 休日休暇は
- 【年間休日日数120日】、完全週休2日制(かつ土日）、祝日、有給休暇（4日～14日）、年末年始休暇 等
- どんな選考プロセスか
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書類選考 → 部門面接（複数回） → 人事面接（複数回） → 適性検査
※状況により変更になる場合あり
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掲載期間24/11/18～24/12/01
求人No.WPT-405772768
