- なぜ募集しているのか
- 取扱案件量の増加による増員
- どんな仕事か
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◆東証プライム上場グループ企業◆経験を活かしてさらなるキャリアアップを実現【職務詳細】
・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供。
・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションをオーダーメイドで提供。
【担当顧客】
・主に背景資産1億円以上～20億円未満のお客さまを中心に担当
・スキルに応じて背景資産20億円以上の富裕層のお客様（企業オーナーや不動産オーナー等）も担当
【キャリアパス】
個人顧客の担当業務を中心としながら、主に以下キャリアの何れかをめざしていただく。
・個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長
・法人顧客を担当する法人RMへのキャリアチェンジをすることで、法人・リテール双方を管理する課マネジメントや支店長
・富裕層ビジネス（ウェルスマネジメントビジネス）におけるプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上もあり）及び、ウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメント
【業務内容変更の範囲】
同社における各種全般の業務 - 求められるスキルは
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必須 【必須】
・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方
・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方
【尚可】
・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
【勤務地】
（1）全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。
（2）国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
歓迎 ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております - 雇用形態は
- 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月) - どこで働くか
- 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目5番6号 三菱UFJ銀行大阪ビル
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩3分
勤務地変更の範囲：全拠点および会社が定める場所（在宅勤務の自宅含む） - 勤務時間は
- 8時40分～17時10分 （所定労働時間7.5時間）
※特定日…8時40分～17時30分 - 給与はどのくらい貰えるか
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年収:500万～900万程度
月給制：月額205000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:-
昇給:有 - 待遇・福利厚生は
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通勤手当（通勤費実費支給）、自己啓発支援制度や資格取得支援制度、家族手当・住居手当・寮社宅（規定あり）、退職金制度、年金制度、財形、持株会、出産・育児支援制度 等
喫煙情報：屋内禁煙 - 休日休暇は
- 【年間休日日数120日】、完全週休2日制(かつ土日）、祝日、有給休暇（4日～14日）、年末年始休暇 等
- どんな選考プロセスか
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書類選考 → 部門面接（複数回） → 人事面接（複数回） → 適性検査
※状況により変更になる場合あり
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掲載期間24/11/18～24/12/01
求人No.WPT-406645218
