【コンサルタント職/新規ポジション】金融機関向けFA・バリュエーション・財務DD3145001

なぜ募集しているのか: 今期新たに立ち上がったチームであり、事業拡大に向けた増員のための採用となります。
どんな仕事か: 金融機関に特化したM&Aアドバイザリー、企業価値評価、財務デューディリジェンス業務を実行していきます。
◆部門紹介
SaTのFSO（Financial Services Organization）チームは金融機関へのサービスに特化したチームとして2021年7月に発足しました。FSOチームはSaTの各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくはEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2つのチームがあります。
FSO-TCFチームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&Aアドバイザリー業務、事業価値・株式価値・貸付債権・無形資産のバリュエーション業務、ビジネスモデリング業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。クライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

◆業務内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
⚫ 国内外における M&A 実行サポート
⚫ M&A 戦略の策定支援
⚫ M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
⚫ M&A プロセス管理および付随するアドバイス
⚫ 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定サポート
⚫ ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
⚫ 各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
⚫ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
⚫ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
⚫ 財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
⚫ カーブアウト財務諸表作成支援
⚫ ディールストラクチャー構築支援
⚫ 売買契約書作成及び契約交渉サポート
求められるスキルは: 必須 <共通 / Common Requirements>
⚫ 金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けの FA、M&A サービス等の提供経験
⚫ 金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
⚫ 財務・会計の基礎知識
⚫ 優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
⚫ 業務レベルの Excel、 Power Point・Word スキル
⚫ CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及び MBA ホルダー歓迎
⚫ 日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
⚫ クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

<リードアドバイザリー業務 / For Lead Advisory Role>
⚫ 強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
⚫ バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
⚫ 営業またはビジネス開発の経験

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / For Valuation and Business Modeling Role>
⚫ バリュエーションやモデリングスキル
⚫ プロジェクト・ファイナンス経験者歓迎

<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
⚫ 4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
⚫ 多国籍企業での財務経営企画部経験
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: シニア・コンサルタント、コンサルタント
どこで働くか: 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号　東京ミッドタウン日比谷日比谷三井タワー
勤務時間は: ・コアタイムなしの完全フレックス勤務
・標準労働時間1日7時間
給与はどのくらい貰えるか: 年俸制650～1,000万円＋インセンティブボーナス　
※インセンティブボーナスは年1回。個人のパフォーマンス・チームの業績・会社の業績と全て連動して算出

＜インセンティブボーナスを加えた年収イメージ＞
シニア・コンサルタント：900万円～1,200万円
コンサルタント：700万円～1000万円
待遇・福利厚生は: SaTでは個人が尊重され、社員のWork Life Balanceが保てるDiversity豊かな環境整備に取り組んでいます。特に2018年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自宅勤務 (“Work from Home”) プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。
また、新型コロナウイルスをめぐる現在の状況下においても、社員の安全と健康を重視した多様な働き方を実現できており、フレックスタイム勤務や自宅勤務などの柔軟な働き方の実現については社員の満足度は高く、どんな外部環境にあっても成長し続ける、しなやかな組織づくりを一体となって取組んでいくことが重要と考え、今後も新たな働き方を模索していきます。
休日休暇は: 完全週休2日（土曜・日曜）
祝日
どんな選考プロセスか: 書類選考　⇒　面接（2～4回）

【コンサルタント職/新規ポジション】金融機関向けFA・バリュエーション・財務DD

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