なぜ募集しているのか: 創業以来、多くのM&A案件を手掛けてきたパイオニア的存在の企業です。同社の代表は日本のM&Aの草分け的存在として業界の内外でも多く知られ、多くのネットワークを持っています。大手証券会社のグループとして、従来のM&A案件に加え、中小企業の事業承継などの案件も大幅に増えることが予測され業績も非常に好調です。今回、業績拡大のため、M&A実務未経験の金融業界のご出身者を募ることになりました。
どんな仕事か: 事業承継を中心としたM&A案件のアドバイザリー業務
■業務内容
・事業承継を中心とした国内のM&A案件のアドバイザリー業務
・案件のエグゼキューション（実行）およびオリジネーション（発掘）業務に関する全般事項
・業界研究と調査
・買収先／売却先候補の選定
・ファイナンシャル・モデルの作成およびバリュエーション
・デュー・ディリジェンスの企画および運営管理
・契約交渉・締結についての支援
・企業訪問、会議メモ作成

仕事の進め方は案件ベースでかなり変わります。1人で行う案件もあれば、チームで行うものもあります。また、1人で同時に複数の案件に携わることもあります。扱うディールは50億円～300億円が中心です。

■競合優位性
・セルサイドでの強力なアドバンテージと信頼感
代表が自らM&Aコンサル案件に携わりますが、買い手優位・買い手主導といわれる業界の中で、売り手の心情を理解したM&Aができる数少ないファームです。
会社を売るということに対してネガティブな心情にならず、最善の策を講じ双方の利益・幸福を追求するには高いコンサル力が求められますが、それを日常的に実現できる環境があります。

・尽きない案件
代表自らが一年のほとんどをクライアントやパートナーなどのセットワークとのコミュニケーションを緊密にとっており、その中から自然発生的にM&A案件が生まれ、メンバーへと降りてきます。
ですので、ロングリストからの新規開拓などは特になく、コンサルテーションに集中できる環境があります。

・多数の海外パートナー
同社自身のネットワークで築いた海外パートナーの数は40を超えます。このためクロスボーダー案件も多くの情報をスムーズに取り出すことができます。
求められるスキルは: 必須・銀行での融資業務経験者（M＆A経験は問いません）
・PEファンド・プライベートデッドファンドに興味をお持ちの方

歓迎・ビジネスレベルの英語力

募集年齢（年齢制限理由） 25－35歳くらいまで（長期勤続によりキャリア形成を図るため）
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
勤務時間は: 9：00－18：00
給与はどのくらい貰えるか: 年収500万円～700万円(残業手当：無)
昇給有※個人業績と会社業績によって別途賞与・インセンティブの支給がございます。
待遇・福利厚生は: 社会保険完備、各種手当あり
休日休暇は: 完全週休2日制、年末年始休暇、夏季休暇、5日間の連続休暇

M&Aコンサルタント（ジュニアスタッフ・M&A業界の経験不問です）

インベストメントバンキング・M&A