なぜ募集しているのか: 当社は、「シニア×IT」領域のAgeTechという市場におけるスタートアップとして、家族信託をDXしたサービスの開発・提供に取り組んでいます。

2021年に約14億円、2024年に約7億円の資金調達を実施し、toC向けセミナーの開催や大手金融機関との提携、ニュース番組への露出など様々な打ち手を講じてきたことで当社へご相談してくださるお客様の数が増加し、サービスの認知度も徐々に上がり始めているような状況です。

さらなる事業成長に向けて今当社が掲げている目標は、 “人生100年時代のコンシェルジュ” になるということ。

単に家族信託締結のお手伝いをするだけでなく、介護、医療、保険、不動産、葬儀といった高齢のご家族に付随する様々な問題への対策をお客様の状況に合わせて提示し、まるごと解決へ導くような存在になりたい。
「当社に相談すれば、終活まわりのお困りごとが全て解決する」と世の中に認知され、気軽に相談いただけるところまでにサービスを成長させていきたい、と考えています。
どんな仕事か: ・商談～受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス活動
・顧客の家族状況や課題、ご意向をヒアリングし、弁護士・司法書士や税理士との協働を通じて顧客にとっての最適な信託スキームの提案
＜仕事内容＞
・商談～受注、受注から信託契約締結までの一連のコンサルティングセールス活動
・顧客の家族状況や課題、ご意向をヒアリングし、弁護士・司法書士や税理士との協働を通じて、顧客にとっての最適な信託スキームの提案
・家族信託・ファミトラの家族信託組成サポートサービスの説明
・ITを駆使した業務効率化へ向けた提案、課題解決
(変更の範囲)当社における各種業務全般

お客様との商談のため、全国各地に出張していただくことが多いです。
宿泊を伴う出張よりも、日帰り出張がほとんどです。
現在は出張頻度を減らせるように取り組んでいます。

＜本ポジションの魅力＞
・家族信託というお客様の人生の重要なターニングポイントに直接関わるやりがいがある
・まだ世の中に普及しきれていない家族信託をリーディングカンパニーとして広めていくことで、社会課題の解決に大きく貢献できる
・独自性の高いサービスを扱い、コンサルティング力を磨くことができる
・ストックオプションが付与される

#社会課題に挑む企業
#チャレンジできる環境
#DX推進
求められるスキルは: 必須下記どちらも満たす方
・営業経験1年以上
・銀行・保険・証券等金融機関での勤務経験 or 税理士/司法書士事務所での勤務経験

歓迎・リテール営業経験
・無形商材営業経験
・資産承継に関するコンサルティング経験（遺言信託・遺産整理業務の営業推進経験等）
・民法その他相続に関する法務知識及び相続税に代表される税務知識並びに関連金融サービスの知識
・チームリーダー/マネージャー等、複数メンバーのマネジメント経験

【保有資格】※実務経験が無くてもOKです！
・FP（FP2級以上、AFP）
・司法書士
・行政書士
雇用形態は: 正社員
試用期間：6か月
どこで働くか: 東京都港区六本木７丁目１８－１８住友不動産六本木通ビル 2F
※5月にオフィス移転を予定しています（東京都港区赤坂）
(変更の範囲)募集の時点で想定なし
勤務時間は: 就業時間：フルフレックス（5:00～22:00間で実働8時間）
※残業時間は20時間未満です
給与はどのくらい貰えるか: 想定年収：500～800万円
　月給:\416,666～　（基本給:\308,276～、固定残業代:\108,390～）
※前年収考慮の上、ご経験やご希望に応じて決定いたします。
※45時間分の固定残業手当含む（超過の場合残業代追加支給あり）
※上記に加えてストックオプション付与あり
待遇・福利厚生は: 社会保険完備（健康保険、厚⽣年⾦、労災保険、雇⽤保険）
交通費：会社規定に基づき支給
資格取得・書籍購入費用補助制度、シャッフルランチ・全体懇親会の実施等
休日休暇は: ⼟⽇祝⽇、夏季休暇、年末年始、有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇等
どんな選考プロセスか: 書類選考
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一次面接
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二次面接
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最終面接

コンサルティングセールス

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）