なぜ募集しているのか: 日本トップクラスの信託銀行として事業を展開する当社。長年にわたって沢山のお客様の資産運用・管理をサポートしています。更なるお客様の満足度向上を目指し、新しい仲間を10名以上お迎えすることになりました。
どんな仕事か: 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。
▼既存のお客さまのフォロー
お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行います。また、お客さまのご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。ノルマ重視ではなくお客さまのニーズを第一に提案できるのが魅力です！社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。

★お客さまは60歳以上の方が中心
三井住友信託銀行とお取引のある個人のお客さまがほとんど。資産運用や相続などに興味を持っていただいている方です。

▼訪問頻度について
1人あたりの担当は約400～500世帯。お電話でアポイントを取得してからお客様を訪問します。訪問の頻度は、定期預金だけなら満期を迎えるタイミングが基本。投資信託など相場変動がある商品は、３ヶ月に１回の訪問や毎月１回のお電話でのアフターフォローを行ないます。また、オンラインでの面談も増えています。

▼一日のイメージ
08：50　朝礼、お客様情報の確認、営業活動の準備
09：30　営業活動へ出発
10：00　1件目へ訪問（定期預金の満期手続き、資産運用の提案）
12：00　昼食
13：00　2件目へ訪問（財務コンサルタントとお客様宅を訪問）
15：00　3件目へ訪問（保有中の投資信託運用状況の説明）
16：30　帰社、事務処理、翌日の訪問先へのお電話や、上司への相談など
求められるスキルは: 必須 ■普通自動車運転免許（AT限定可）

歓迎 ■証券外務員
■生命保険募集人
■ファイナンシャルプランナーなど
■営業経験　※業界不問

※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！
雇用形態は: 契約社員（無期雇用契約への転換可能）

まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新のタイミングとなります。5年を超えて更新した場合は無期雇用契約への転換申込みが可能となります。
どこで働くか: 現在、大阪府内の以下の支店で採用を行っております。
※急遽採用が終了する場合や、他の支店で追加採用が行われる場合もございますので、ご了承ください。

■大阪本店営業部
大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

■千里中央支店
大阪府豊中市新千里東町1丁目1-3

■茨木支店
大阪府茨木市双葉町2-30

■高槻支店
大阪府高槻市紺屋町5-20

■豊中支店
大阪府豊中市本町1丁目1-1

■枚方支店
大阪府枚方市岡東町13-20
勤務時間は: 8：50～17：10
給与はどのくらい貰えるか: 想定年収：400万～500万
※最終的な決定年収については、求職者とのやり取りの間で決定いたします

■首都圏、中京圏、近畿圏
月給26万1200円～＋賞与
※入社7ヶ月目以降：月給26万1,200円～33万8,100円

■その他
月給23万9,000円～＋賞与
※入社7ヶ月目以降：月給23万9,000円～31万6,200円

【給与改定】
年1回

【賞与】
年2回（本人実績に応じて支給）
★獲得実績や設定目標の達成度に応じて支給しています。
達成へのサポートも上司がしっかり行います。
待遇・福利厚生は: ■通勤交通費（月5万円まで）
■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
■介護保険
■退職金
■財形貯蓄制度
■時間外手当
休日休暇は: 完全週休2日制（土・日）
祝日
年末年始休暇（12/31、1/1、1/2、1/3）
年次有給休暇
連続厚生休暇（5営業日連続休暇）
リフレッシュ休暇（2日間、3日間）
ほか

※支店の状況により稀に土曜出勤あり
その際は振替休日を取得していただきます。

【年間休日】
120日
どんな選考プロセスか: ◆STEP1：書類選考
応募データをもとに、次のステップに進んでいただく方には追って選考日程等についてご連絡差し上げます。

◆STEP2：面接・適性検査
★1次面接はWEBでの対応も可能です。ご希望の方はご相談ください。
※面接は原則2回。同日2回の実施も可能

◆STEP3：内定・入社
※面接日・入社日はご相談に応じます。

【大阪】資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！）

営業（個人向け）