どんな仕事か: 【具体的な業務内容】
・資産形成アドバイス：チャット・オンライン面談ツールを活用し、お客様へライフプランなどの説明などの顧客フォロー
・チームでの業務推進：チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。

【Mission】
オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。
この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
求められるスキルは: 必須必須要件
・証券会社、銀行のいずれかでの営業経験

歓迎歓迎/尚可
【スキル・経験】
・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※ 入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただけます
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 【はたらき方】
・フルリモート可：チャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。
・シフト制（土曜日、日曜日のいずれか１日は勤務日となります）
・祝日はチーム内にて調整

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給与はどのくらい貰えるか: 450万円～ 799万円

資産形成オンラインアドバイザー

営業（法人向け）