どんな仕事か: ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
求められるスキルは: 必須 M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。

●推奨応募資格
１．投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。。
２．事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方。
３．監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。
４．法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。

歓迎・日系大手証券会社出身の方歓迎
・投資銀行や金融機関等でM&Aエグゼキューションの経験が２～５年程度の方(プリンシパルインベストメント部門は含むがカバレッジ部門、ファイナンス部門は含まず)。
・クロスボーダー案件経験者優遇、積極的にチャレンジできる方
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: アナリスト・シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント・シニアヴァイスプレジデント
どこで働くか: 東京都
勤務時間は: 9:30-17:30
給与はどのくらい貰えるか: 600万円～ 2000万円
待遇・福利厚生は: 【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
休日休暇は: 【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など

M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）

インベストメントバンキング・M&A