転勤なしの個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)の転職・求人情報

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条件変更
掲載期間26/02/27~26/03/12
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 (1)資産家向けコンサルタント/…
【業務詳細】 ◎資産家向けコンサルタント ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者(…
会社概要
【事業内容】 ・財産コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・不動産ソリューションコンサルティング 私たちは経営理念を達成…
興味あり
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掲載期間26/02/26~26/03/11
【元企業オーナー/資産家向け】個人顧客の相続や資産運用をコンサルティング/在宅OK/幅広い提案
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社青山財産ネットワークス
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 (1)資産家向けコンサルタント/…
【業務詳細】 ◎資産家向けコンサルタント ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者(…
会社概要
【事業内容】 ・財産コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・不動産ソリューションコンサルティング 私たちは経営理念を達成…
興味あり
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掲載期間26/02/26~26/03/11
・お客様へのマンツーマントレーニング ・個人目標の達成(満足度向上、本入会・継続による売上目標の達成な…
お金の不安に終止符を打つ。 当社は、「お金の不安に終止符を打つ」をMissionに掲げるFintechベンチャー企業です。…
会社概要
ABCash(エービーキャッシュ)は「お金の不安に終止符を打つ。」をMissionに掲げ、100年先も残り続ける企業を目…
興味あり
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掲載期間26/02/24~26/03/09
コンサル組織の中核マネジャーとして、チーム目標の達成(トレーニング満足度、本入会・継続による売上目標…
ABCashは、急成長を遂げるtoC事業開発のFintechベンチャー企業であり、金融教育を通じて日本の金融リテラシー向…
会社概要
ABCash(エービーキャッシュ)は「お金の不安に終止符を打つ。」をMissionに掲げ、100年先も残り続ける企業を目…
興味あり
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掲載期間26/02/24~26/03/09
【未経験歓迎】お客様に寄り添う“資産形成アドバイザー” |充実研修×福利厚生◎
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
当社独自のメソッドを使用した資産運用のコンサルティング業務をお任せいたします。
【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標(例:教育資金、老後資金、住宅購入…
会社概要
ライフマネートレーニング事業 資産形成コンサルティング業 生命保険・損害保険代理店業 金融商品仲介業 企業型確定拠出年金制度導入…
興味あり
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掲載期間26/02/23~26/03/08
・お客様へのマンツーマントレーニングの実施 ・個人目標の達成(トレーニング満足度向上、本入会・継続によ…
当社は、「お金の不安に終止符を打つ」をMissionに掲げるFintechベンチャー企業です。 日本では、老後2000万円…
会社概要
ABCash(エービーキャッシュ)は「お金の不安に終止符を打つ。」をMissionに掲げ、100年先も残り続ける企業を目…
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掲載期間26/02/23~26/04/13
ファイナンシャルアドバイザー
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社Wizleap
400万円 ~ 799万円 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 ベンチャー企業新規事業・新サービス転勤なし20代役員在籍インセンティブ制度フレックス勤務リモートワーク可能
弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様向けに金融商…
・お客様とのお金にまつわる相談/ライフプランニング ・顧客分析 ・契約に関する事務 ・アフターフォロー(郵送手配・電話対応) 相…
会社概要
Wizleapは「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」会社です。 保険・銀行・証券をはじ…
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掲載期間26/02/20~26/03/05
【業界大手 上場IFA法人|大阪勤務】富裕層向けファインシャル・アドバイザー職 ※転勤なし
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
GAIA株式会社
500万円 ~ 749万円 大阪府 上場企業英語力不問転勤なし土日祝休み
富裕層顧客への資産運用コンサルティング業務をお任せします。ホスピタリティを重視する文化とチームワーク…
主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を…
会社概要
独立系FP事務所として、以下の事業を展開しています。 ・資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル、プランニング業) ・金…
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掲載期間25/12/23~26/04/11
IT企業の強み(オンライン集客での顧客地盤や無駄のないセールスフロー)を活かし、お客様に保険代理店と…
▼業務内容 - 生命保険・損害保険、少額短期保険(募集・媒介)と保全・アフターサービス 対面、オンライン面談等を通じた保険…
会社概要
デジタル保険代理店「コのほけん!」の運営。 保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
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掲載期間26/03/04~26/03/24
新商品の企画やビジネススキーム・マーケティング戦略の立案・実行を通じて、売上および利益目標の達成を目…
・新しい保険商品、ビジネススキーム、マーケティング戦略の企画・実行を通じて売上・利益目標の達成を推進 ・商品・サービスパッ…
会社概要
日本における大手金融サービスプロバイダーであり、車両の所有・リースに関する多様なソリューションを提供しています。ファイナ…
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