大手企業の個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)の転職・求人情報

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条件変更
掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW【スペシャリスト】FPコンサルタント(年収960万円~)
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
パソナキャリアがおすすめする求人です。 こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりま…
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】 主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客…
会社概要
匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW金融商品仲介(IFA)支援・企画推進◇企画立案~実務支援~実績管理まで一気通貫で担当
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社SBI証券
金融商品仲介業者(IFA)向けの営業支援・アドバイス企画・コンプライアンス指導を中心に、口座・取引の…
▽IFA営業サポート/顧客支援 ・投資相談の窓口としてのIFA営業支援全般 ・IFA担当顧客の面談同席、コース変更・受注・問…
会社概要
同社は、SBIグループにおいて「金融サービス事業」の中核を担うオンライン総合証券です。 SBIグループは、証券・銀行・保険…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW中小企業オーナー向け事業承継コンサルタント【長期的なリレーション構築に強み/東証STD上場】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社青山財産ネットワークス
中小企業オーナーの相続・事業承継に関するコンサルティング業務を担当していただきます。
・紹介者(銀行、信用金庫、証券会社など)との顧客開拓の企画・実行 ・お客様との打ち合わせや課題のヒアリング ・現状分析および…
会社概要
個人、および、法人に対する総合財産コンサルティング事業として下記を展開しています。 ・相続コンサルティング ・事業承継コンサ…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW中小企業オーナー向け事業承継コンサルタント【長期的なリレーション構築に強み/東証STD上場】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社青山財産ネットワークス
中小企業オーナーの相続・事業承継に関するコンサルティング業務を担当していただきます。
・紹介者(銀行、信用金庫、証券会社など)との顧客開拓の企画・実行 ・お客様との打ち合わせや課題のヒアリング ・現状分析および…
会社概要
個人、および、法人に対する総合財産コンサルティング事業として下記を展開しています。 ・相続コンサルティング ・事業承継コンサ…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW資産家向け財産コンサルタント【30年のノウハウで課題解決/東証STD上場】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社青山財産ネットワークス
ご経験やスキルに応じて、以下いずれかのコンサルティング業務を担当していただきます。
・5つの視点による分析に基づくグランドデザインの立案・実行支援 ・金融機関など紹介者との顧客開拓企画・実行 ・資産規模や年齢…
会社概要
個人、および、法人に対する総合財産コンサルティング事業として下記を展開しています。 ・相続コンサルティング ・事業承継コンサ…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW企業オーナー向け事業承継コンサルタント【資産規模30億円以上メイン/東証STD上場】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社青山財産ネットワークス
企業オーナー向けの相続・事業承継コンサルティングを担当いただきます。
・金融機関・生命保険会社・M&A支援企業などとの提携による顧客開拓の企画・実行 ・企業オーナーとの面談、課題のヒアリング ・…
会社概要
個人、および、法人に対する総合財産コンサルティング事業として下記を展開しています。 ・相続コンサルティング ・事業承継コンサ…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
以下業務をお任せします。
・富裕層(法人オーナー、地主等)への総合コンサルティング提案 ・資産運用に関する中長期視点でのアドバイス ・相続、贈与、事業…
会社概要
■同行は、千葉県と隣接都県を主要な地盤とする地域金融機関であり、1943年3月設立以来、地域の顧客とともに成長しています…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
遺言信託や遺産整理業務、民事信託など、相続・資産承継に関わる専門サービスのコンサルティング営業をお任…
・遺言信託、遺産整理業務、民事信託(ファミリートラストサポートサービス)のコンサルティング営業 ・遺言執行に伴う渉外業務 ・…
会社概要
■同行は、千葉県と隣接都県を主要な地盤とする地域金融機関であり、1943年3月設立以来、地域の顧客とともに成長しています…
興味あり
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW証券リテール営業【幅広い商品ラインナップ/地域貢献性の高い仕事】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社千葉銀行
遺言信託や遺産整理業務、民事信託など、相続・資産承継に関わる専門サービスのコンサルティング営業をお任…
・個人顧客向けの資産運用・資産管理のコンサルティング営業 ・既存顧客(リスク許容度の高い層)への深いアフターフォロー ・ポー…
会社概要
■同行は、千葉県と隣接都県を主要な地盤とする地域金融機関であり、1943年3月設立以来、地域の顧客とともに成長しています…
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掲載期間26/05/12~26/05/25
NEW住宅ローン営業【多様な業者と連携/地域金融に貢献/キャリアパス豊富】
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
株式会社千葉銀行
ハウスメーカー・不動産業者への営業推進から、個人顧客への住宅ローン説明・契約業務、審査提出などの事務…
・ハウスメーカー/不動産業者への住宅ローン商品の営業推進 ・個人顧客への住宅ローン説明、推進、契約対応 ・申込案件の審査提出…
会社概要
■同行は、千葉県と隣接都県を主要な地盤とする地域金融機関であり、1943年3月設立以来、地域の顧客とともに成長しています…
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